"Сейф-финанс" установил ставку 1-го купона дебютных облигаций на 700 млн рублей на уровне 11,5%

"Сейф-финанс" установил ставку 1-го купона дебютных облигаций на 700 млн рублей на уровне 11,5% ООО "Сейф-финанс" установило ставку 1-го купона дебютных 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых, говорится в сообщении компании.Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные, предусмотрена оферта через год с исполнением в марте 2024 года.Сбор заявок на выпуск проходил 28 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Андеррайтером выступает Экспобанк. Техразмещение займа начнется 2 марта.Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций на 3 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ в декабре 2021 года.

В сентябре 2022 года "Эксперт РА" присвоило планируемому выпуску 2-летних облигаций ООО "Сейф-финанс" серии 001Р-01 объемом не более 700 млн рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruBBB+(EXP)". "Основой рейтинга является кредитный рейтинг поручителя по эмиссии (ТОО "Сейф-ломбард"), являющегося материнской компанией эмитента.