Структура основного владельца Русагро Вадима Мошковича Granada Capital CY продает около 18 млн GDR компании (13,4% капитала) в рамках SPO, передает Интерфакс.Ожидается, что после сделки Granada снизит долю в Русагро до 58,5%.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступают J.P.Morgan, UBS и ВТБ Капитал, совместным букраннером — Газпромбанк.
SPO проходит в формате размещения с полным маркетингом (fully-marketed offering), а не как ускоренный букбилдинг (АВВ).В отличие от сделок АВВ, потенциальные инвесторы имеют возможность ознакомиться с меморандумом и задать вопросы в ходе серии встреч с компанией, книга заявок формируется на протяжении более длительного периода.
Читать на smartmoney.one