ГПБ завершил размещение бондов на 20 млрд рублей Газпромбанк (ГПБ) полностью разместил 10-летние облигации с офертой через 3,5 года серии 001P-18P объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении банка.Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября.
Изначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6,10% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза.Объем размещения был увеличен с "не менее" 15 млрд до 20 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,04% годовых.Организаторами выступили сам Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Sberbank CIB.
Читать на smartmoney.one