Агрохолдинг «МХП» готов досрочно выкупить свои евробонды за 95% номинала

Агрохолдинг «МХП», выкупивший в ноябре 30,2% выпуска еврооблигаций с погашением 10 мая 2024 года по цене 85% от номинала, предложил владельцам остальных еврооблигаций на $349,2 млн выкупить их по цене 95% от номинала.

Об этом идет речь в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, Интерфакс-Украина.МХП договорился о привлечении на общую сумму $480 млн от Международной финансовой корпорации (IFC) из группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Корпорации международного финансирования США (DFC).

Эти средства компания планировала потратить на рефинансирование долга и поддержку текущей деятельности.Прием заявок на выкуп облигаций по указанной цене завершится 4 января в 17.00 по Нью-Йорку, после чего к 19 января цена будет снижена до 85% от номинала, а расчеты ожидаются 23 января или близко к этой дате.МХП отмечает, что для досрочного выкупа евробондов планирует использовать предоставленное ей крупными международными финансовыми институтами развития (МФИ) финансирование, а также наличные денежные ресурсы компании.Относительно цены «МХП» отметил, что после завершения первого тендера, объявленного 25 сентября и завершенного 10 ноября, рыночная цена ее облигаций существенно выросла, и они постоянно торгуются по цене выше 90% от номинала.«МХП» в конце сентября сделало предложение о досрочном выкупе своих еврооблигаций на $500 млн с погашением 10 мая 2024 года по цене 85% от номинала.