Международная телекоммуникационная группа Veon (владеет «Вымпелкомом") разместила пятилетние евробонды на 20 млрд руб. под 8,125%, сообщил ТАСС руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев. «ВТБ Капитал» выступил соорганизатором размещения пятилетних еврооблигаций VEON объемом 20 млрд руб.
и ставкой купона 8,125% годовых. Книга была переподписана более чем в два раза, на пике ее объем достиг 45 млрд руб.», - рассказал Андрей Соловьев.
По его словам, первоначальный ориентир доходности составлял 8,5%, однако существенный интерес инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые ориентиры до 8,375%, затем до 8,125-8,25%, финальная доходность выпуска составила 8,125%.
Читать на finanz.ru