Совкомбанк разместил первый в СНГ выпуск еврооблигаций объемом $300 млн на четыре года, который соответствует принципам ICMA, говорится в пресс-релизе банка.Полученные средства будут направлены на финансирование портфеля карты рассрочки «Халва», которая позволяет клиентам банка приобретать товары в беспроцентную рассрочку на срок до 12 месяцев и признана агентством Sustainalytics социальным проектом.Организаторами выпуска выступили 11 банков: J.
P. Morgan, HSBC, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, Sova Capital, UniCredit, ВТБ Капитал и сам Совкомбанк.Спрос на облигации Банка на пике достигал $900 млн, итоговый купон оказался самым низким среди всех существующих выпусков коммерческих банков в России
Читать на smartmoney.one