Совкомбанк 4 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения "вечных" евробондов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Совкомбанк 4 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска "вечных" субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, следует из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия информации.Банк может разместить до 300 тысяч облигаций номиналом $1000 каждая.

Максимальный объем размещения составляет $300 млн, что соответствует номинальному объему выпуска бессрочных еврооблигаций Совкомбанка, размещенных в ноябре 2021 года.В конце октября набсовет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций на все выпуски евробондов - это два "вечных" выпуска, субординированный выпуск с погашением в апреле 2030 года, а также небольшой выпуск - всего на $11,17 млн - это сумма непогашенных еврооблигаций SCI FINANCE B.V. (остаток размещенного еще в 2013 году, а в 2017 году конвертированного в "вечный" суборд на $125 млн "Восточного экспресс банка", впоследствии присоединенного к Совкомбанку).По всем выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Совкомбанк с февраля 2022 года находится под блокирующими санкциями США, что лишило его технической возможности обслуживать свои еврооблигации в полном объеме.