Компания Innovative Eyewear заявила, что планирует предложить 1,5 млн юнитов по цене от $5,50 до $7,50 за штуку, что позволит привлечь около $9,8 млн, если цена будет установлена на среднем уровне $6,50.Каждый юнит будет состоять из одной акции плюс два варранта на покупку по одной акции.
Андеррайтеры получат 45-дневный опцион на покупку до 231 тыс.дополнительных акций и/или варрантов. Maxim Group выступает в качестве ведущего букраннера.
Компания добавила, что после сделки основной акционер Lucyd Ltd.будет контролировать около 66% голосующих акций, что несколько выше 65%, указанных в заявлении, поданном в начале мая.
Читать на smartmoney.one