Результаты Русской Аквакультуры за прошлый год совпали с нашими ожиданиями. В частности, это касается инвестиций в производство и роста объема биомассы в воде.С учетом вышедших цифр мы обновили наши прогнозы, но при этом подтверждаем базовые предпосылки.
В период 2020-2025 гг. объем реализации компании, по нашим расчетам, увеличится в 2,3 раза, а выручка в 2,6 раз за счет планомерного развития бизнеса.Уже в текущем году объем реализации может достигнуть 27 тыс.
т (ПСГ), что приведет к росту выручки на 64% г/г, а скор. EBITDA на 46% г/г.Общая сумма выплаченных дивидендов за 2021 г., как мы ожидаем, составит 1,5 млрд руб., а доходность при текущей цене 5,4%.
Читать на smartmoney.one