Ozon пользуется благоприятной ситуацией на рынке для размещения облигаций

Вчера Ozon объявил о размещении старших необеспеченных конвертируемых облигаций в объеме $750 млн с погашением в 2026 году. Облигации будут конвертироваться в американские депозитарные акции (АДА) Ozon, представляющие собой одну обыкновенную акцию, и первоначальная цена конвертации будет установлена с премией 42,5% к средневзвешенной цене закрытия на NASDAQ.Облигации номинальным объемом $750 млн будут конвертироваться, по выбору Ozon, в денежные средства, АДА или любое их сочетание.Срок погашения бумаг наступает 24 февраля 2026 года, два раза в год по ним будет выплачиваться купон 1,875% годовых.

Ozon будет вправе погасить облигации в любое время (i) 10 марта 2024 года или позднее, если стоимость ADА после конвертации облигаций равна или