В связи с существенной переподпиской в ходе формирования книги заявок объем размещения был увеличен с 10 до 20 млрд рублей. Процентная ставка на весь период обращения облигаций по результатам процедуры book-building была установлена в размере 6,85% годовых.
Срок обращения облигаций – 6,3 года (дата погашения – 11 июня 2027 года). Помимо МКБ организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, банк «Открытие», БК Регион, Сбербанк КИБ.
Агент по размещению – ВТБ Капитал. По итогам 2020 года МКБ организовал 75 сделок общим номиналом более 1 трлн рублей и вошел в топ-5 организаторов облигационных займов в РФ (по версии Bloomberg).
Читать на afanasy.biz