«Московский кредитный банк» разместил бессрочные субординированные еврооблигации объемом $350 млн по ставке 7,625%. Об этом говорится в сообщении пресс-службе Газпромбанка, являющегося соорганизатором выпуска.
Структура выпуска «вечных» еврооблигаций МКБ предусматривает колл-опцион через 5,5 лет. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня, прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Формат выпуска - 144A/Reg S, кредитные рейтинга эмитента - BB/ВВ/Ва3 (Fitch/S&P/Moody's), ожидаемые рейтинги выпуска - B- (Fitch). «Несмотря на рыночную волатильность, МКБ привлек высокий интерес от международных и российских инвесторов в выпуск «вечных» еврооблигаций.
Читать на finanz.ru