Всего Mail.ru привлекает около $200 млн за счет выпуска 7,1 млн новых акций. Организатор — Morgan Stanley (SPB: MS). Параллельно компания размещает конвертируемые бонды с погашением в 2025 году на сумму $400 млн.Цена конвертации установлена с премией в 42,5% к цене размещения новых GDR, купон по бондам — 1,625%.
Одновременно с привлечением нового капитала организатор разместил 1,6 млн вторичных GDR по $28 в интересах приобретателей конвертируемых бондов, которые хотят захеджировать риски своей инвестиции за счет коротких продаж этих расписок.От этой части размещения компания средств не получит.
Читать на smartmoney.one