«Икс 5 Финанс» разместила 15-летние бонды объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 5,75%

X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», разместила рублевые облигации ООО «Икс 5 Финанс» серии 001P-11 на сумму 10 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Ставка купона по облигациям с офертой через 2,5 года установлена в размере 5,75% годовых. «Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля», - говорится в сообщении.

Организаторы размещения - BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, БК «Регион» и Совкомбанк. Агентом по размещению является Райффайзенбанк.