"Газпром" разместил второй выпуск бессрочных бондов на 114,2 млрд рублей
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" завершило размещение бессрочных облигаций серии 003Б-02 объемом 114,2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.Номинальная стоимость одной облигации - 5 млн рублей, количество облигаций в выпуске составляет 22 840 штук.
Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря за час без премаркетинга.Организатором и андеррайтером выступил Газпромбанк. Ставка 1-20-го полугодовых купонов установлена на уровне 6,59% годовых.
По выпуску объявлены call-опционы: первый через 10 лет с начала размещения, последующие - с периодичностью 5 лет.В случае, если облигации не будут погашены в дату окончания 20-го купона, ставка последующих купонов (начиная с 21-го купона) будет рассчитываться по формуле: доходность 5-летних ОФЗ плюс 2,5% годовых.
Читать на smartmoney.one