"Газпром" полностью разместил три выпуска бондов общим объемом 120 млрд рублей
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" полностью разместило три выпуска 5-летних облигаций серий БО-002Р-01 - БО-002Р-03 общим объемом 120 млрд руб., сообщил эмитент.Компания установила размер спреда к ставке RUONIA по всем выпускам на уровне 1,3% (или 130 б.п.).
Купоны квартальные с привязкой к RUONIA.Сбор заявок прошел 16 августа без премаркетинга. Объем каждого из займов составляет 40 млрд руб.
АКРА присвоило эмиссиям кредитный рейтинг AAA(RU).Поручителем по выпускам облигаций выступает ПАО "Газпром". Аналитики "Ренессанс капитала" в своем обзоре отмечают, что целевой аудиторией выпусков, вероятно, являются коммерческие банки. "Поскольку у "Газпрома" ближайшее крупное погашение бондов состоится в ноябре (1 млрд евро, еврооблигации и замещающие облигации Газпром-23), то целью размещения, видимо, является либо пополнение ликвидности, либо финансирование каких-либо выплат по кредитам", - считают эксперты.
Читать на smartmoney.one