Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Доходность "вечных" субординированных еврооблигаций Альфа-банка установлена на уровне 5,9%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.При открытии книги заявок ориентир доходности составлял 6-6,25%.
Ожидаемый объем размещения - $350 млн. Спрос на еврооблигации банка составляет около $500 млн.Организаторами размещения выступают Goldman Sachs International, JP Morgan и сам Альфа-банк.
Структура выпуска "вечных" евробондов банка предусматривает колл-опцион через 5,5 лет.Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.
Читать на smartmoney.one