«Алроса» завершила сбор заявок в рамках размещения еврооблигаций в сумме 500 млн долларов сроком на 7 лет, ставка купона установлена в размере 3,1% годовых, следует из сообщения компании.
Спрос на облигации превысил объем предложения более чем втрое, указала компания. Инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки купили 11% выпуска, 11% бумаг пришлось на инвесторов из США.
Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, Societe Generale, «ВТБ Капитал» и Газпромбанк. Отмечается, что средства, вырученные от размещения, будут использованы на рефинансирование существующей банковской задолженности, а также общекорпоративные цели. «Единственной задолженностью к погашению в 2020 году является остаток выпуска еврооблигаций, размещенного в
Читать на finanz.ru