АКРА присвоило бондам Тойота банка на 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг "eAAА(RU)"

АКРА присвоило бондам Тойота банка на 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг "eAAА(RU)" Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним облигациям Тойота банка серии БО-001P-05 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "eAAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка, согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу банка и устанавливается на уровне "eAAА(RU)" Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. "Тойота банк сохраняет умеренно высокий уровень оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию при удовлетворительном бизнес-профиле", - отмечается в пресс-релизе.Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 21 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир по доходности - премия 110-130 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года.Техразмещение запланировано на 25 февраля. Организаторами выступят Росбанк (MOEX: ROSB) и Юникредит банк.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor (T:7203) Finance (Netherlands) B.V., которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation.