Агрохолдинг «МХП» досрочно выкупил свои облигации на $150 миллионов с дисконтом 15%

Агрохолдинг «МХП», крупнейший производитель курятины в Украине, в пятницу производит расчеты с участниками тендера на выкуп своих еврооблигаций с погашением 10 мая 2024 года за 85% от номинала, заявки на который подали владельцы ценных бумаг на общую номинальную сумму $150,7 млн из общей суммы выпуска в $500 млн, Интерфакс-Украина.Согласно сообщению компании на Ирландской фондовой бирже, по истечении 9 октября срока выкупа облигаций за 85% номинала новых заявок по цене выкупа 75% номинала не поступало.Учитывая это, «МХП» продлил начальные сроки тендера и выкупа почти на две недели, однако новых заявок на продажу евробондов с дисконтом не поступило.Облигации, приобретенные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы.МХП договорился о привлечении на общую сумму $480 млн от Международной финансовой корпорации (IFC) из группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Корпорации международного финансирования США (DFC).

Эти средства компания планировала потратить на рефинансирование долга и поддержку текущей деятельности.В конце сентября «МХП» сделал предложение о досрочном выкупе своих еврооблигаций на $500 млн с погашением 10 мая 2024 года по цене 85% от номинала.

По итогам предложения «МХП» договорился о выкупе облигаций на $150,8 млн.По данным Франкфуртской фондовой биржи, объявление о выкупе привело к росту котировок евробондов «МХП» с купоном 7,75% и погашением в 2024 году с 67,96% номинала до 83,37% номинала, после чего их цена достигла 92,7% номинала.