«Газпром» разместил восьмилетние еврооблигации объемом $2 млрд с доходностью 2,95%, сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin, добавили там.
Книга заказов была открыта среду 20 января с первоначальным ценовым диапазоном «в районе 3,25%», который спустя несколько часов был снижен до уровня «в районе 3,125%».
На пике спроса книга заявок инвесторов достигла более $4 млрд, включая 250 счетов. В итоге размещения книга была закрыта с финальным ориентиром 2,90-2,95%. «Газпром своим новым успешным размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более 5 лет.
Читать на finanz.ru